Wie Sie mit Marketing-Sourced Marketing Automation Chancen Schritt halten - Dummies

Marketing-sourced-Gelegenheiten (MSOs) sind Möglichkeiten, die das Marketing nachweisen kann, zu 100 Prozent durch Marketinganstrengungen, einschließlich Marketingautomatisierung, generiert werden. Mit anderen Worten, MSOs wären nicht passiert, wenn das Marketingteam nicht beteiligt gewesen wäre.

Die meisten Unternehmen haben eine Mindestgrenze für MSOs, die sie erfüllen müssen. MSOs werden normalerweise mit dem Verkaufsteam geteilt, so dass jeder Verkäufer weiß, wie viele Leads er über einen bestimmten Zeitraum erwarten kann.

MSOs können schwierig zu handhaben sein, aber auch sehr leicht zu halten, wenn Sie wissen, worüber Sie berichten wollen. Der grundlegende Bericht für MSO-Leads kann sehr einfach oder ein bisschen komplexer sein, je nach Ihren Bedürfnissen. Es gibt drei einfache Möglichkeiten, einen einfachen MSO-Bericht einzurichten:

• Verwenden von Listen: Sie können einen MSO-Bericht einfach mithilfe von Listen einrichten. Listen sind der einfachste Weg neben einem vorgefertigten Bericht, den Ihr Tool möglicherweise enthält oder nicht. Um eine Liste einzurichten, verwenden Sie einfach eine Automationsregel, um Personen zu einer Liste hinzuzufügen, nachdem diese an den Vertrieb übergeben wurden.

  Dieser Ansatz gibt Ihnen eine Liste aller verkaufsbereiten Leads. Dann können Sie eine Liste aller Opportunities erhalten, die das Verkaufsteam erstellt und in Excel gegeneinander verweisen. Wenn Sie die Listen in Excel verwenden, können Sie die Anzahl und den Wert von MSOs leicht erkennen, selbst wenn Ihr Marketing-Automatisierungstool diesen Bericht nicht als sofort einsatzfähiges Feature verwendet.

• Verwendung von CRM-Tools: Da Ihr CRM über alle Informationen zu Ihren Geschäftskontakten verfügt, können Sie ganz einfach ein benutzerdefiniertes Feld im Lead-Datensatz erstellen, um Sie bei der Verfolgung Ihrer MSO-Leads zu unterstützen. Hier ist eine Gelegenheit in Salesforce. com, das ein Lead Source-Feld enthält.

  Das benutzerdefinierte Feld wird als "Marketing" markiert, wenn ein neuer Lead vom Marketing an den Vertrieb übergeben wird. Wenn dieses Feld korrekt markiert ist, bedeutet dies, dass die Daten dem Lead zur Opportunity-Phase folgen und Ihnen die Daten in Ihrem CRM zur korrekten Erstellung Ihres MSO-Berichts zur Verfügung stellen.

  Salesforce ermöglicht das automatische Füllen von Feldern in einem Opportunity-Datensatz basierend auf dem Kontaktdatensatz. Das Füllen von Feldern erfordert möglicherweise eine AJAX-Codierung (oder eine spezielle Codierung, die Ihr Customer Relationship Management-Tool (CRM) erfordern kann), abhängig von Ihrer Edition von Salesforce.

  

• Verwenden von automatisierten Methoden: Wenn Ihr Marketing-Automatisierungstool an Ihre Opportunities in Ihrem CRM-System gebunden ist, werden möglicherweise automatisch MSO-Berichte für Sie erstellt.Sie sollten Ihren Lieferanten konsultieren, um zu sehen, ob ein automatischer MSO-Bericht möglich ist und um herauszufinden, was Sie tun müssen, um ihn einzurichten.

  Die gute Nachricht ist, dass diese Funktion in den meisten fortschrittlichen Marketing-Automatisierungstools verfügbar ist. Sie sollten also in der Lage sein, diesen Bericht ohne zu viel Arbeit zu haben.