Einrichten einer Kundenliste in QuickBooks 2014 - Dummies

Eine Kundenliste in QuickBooks protokolliert alle Ihre Kunden und Ihre Kundeninformationen. Die Kundenliste erfasst zum Beispiel die Rechnungsadressen und Lieferadressen für Kunden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Kunden zur Kundenliste hinzuzufügen:

1Wählen Sie den Befehl Kunden → Kundencenter.

QuickBooks zeigt das Kundencenter-Fenster an.

2Um einen neuen Kunden hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Kunde und Auftrag und wählen Sie dann den Befehl Neuer Kunde aus.

QuickBooks zeigt das Fenster Neuer Kunde an.

3Verwenden Sie das Feld Kundenname, um dem Kunden einen Kurznamen zu geben.

Sie müssen den vollständigen Namen des Kunden nicht in das Feld Kundenname eingeben. Diese Informationen können in das Feld "Firmenname" aufgenommen werden, das auf der Registerkarte "Adressinformationen" angezeigt wird. Sie möchten nur eine abgekürzte Version des Kundennamens, mit der Sie innerhalb des QuickBooks-Buchhaltungssystems auf den Kunden verweisen können.

4 (Optional) Wenn Sie Ihren Kunden in einer anderen Währung als Ihrer üblichen Heimatwährung berechnen, wählen Sie diese Währung aus der Dropdown-Liste Währung aus.

Wenn Sie QuickBooks mitteilen, dass Sie in mehreren Währungen arbeiten - dies wäre während des Einrichtungsvorgangs von EasyStep Interview der Fall gewesen - möchte QuickBooks feststellen, wann Sie einen Kunden in Rechnung stellen und Zahlungen von einem Kunden in einer anderen Währung als Ihrer Heimatwährung einholen…

(Hinweis: Das Dropdown-Listenfeld "Währung" wird in der Abbildung nicht angezeigt, da die Funktion zur Verfolgung mehrerer Währungen nicht aktiviert ist.)

5 (Übliche Regel) Ignorieren Sie die Öffnung Balance und As Von Boxen.

Normalerweise möchten Sie das Anfangsguthaben des Kunden nicht mithilfe der Felder "Eröffnungssaldo" und "Von" festlegen. Das ist nicht der richtige Weg, um Ihren neuen Debitorenkontostand festzulegen. Wenn Sie dies tun, legen Sie im Wesentlichen den Debitteil eines Eintrags ohne den entsprechenden Kredite fest.

Später müssen Sie hineingehen und verrückte, verrückte Tagebucheinträge eingeben, um Ihre unvollständige Buchhaltung zu korrigieren. Es gibt jedoch eine Ausnahme von der üblichen Regel.

Obwohl die Regel lautet, dass Sie keinen Eröffnungssaldo für einen Kunden festlegen möchten, hat diese Regel eine wichtige Ausnahme. Sie erfassen Ihren Debitorensaldo am Konvertierungsdatum, indem Sie zum Konvertierungsdatum für jeden Kunden einen Eröffnungssaldo festlegen. Die Summe dieser Eröffnungssalden ist das, was QuickBooks verwendet, um Ihre Gesamtforderungen zum Konvertierungsdatum zu ermitteln.

6Verwenden Sie die Felder auf der Registerkarte "Adressinformationen", um den Firmennamen und Kontaktinformationen anzugeben, einschließlich Kontaktname, Telefonnummern, Faxnummern, E-Mail-Adressen, Abrechnungs- und Versandadressen usw.

Geben Sie in den Feldern "Vollständiger Name" den Vor- und Nachnamen des Kunden ein, und die Telefonnummern Ihres Kunden werden in die Felder "Haupttelefon" und "Arbeitstelefon" verschoben.

7Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlungseinstellungen, um die angezeigten Felder anzuzeigen.

Sie können die Kontonummer des Kunden, sein Kreditlimit, Zahlungsbedingungen, bevorzugte Zahlungs- und Versandmethoden und sogar Kreditkarteninformationen erfassen.

8 (Optional) Wenn Sie Umsatzsteuern verfolgen, klicken Sie auf die Registerkarte Umsatzsteuereinstellungen, um die Felder anzuzeigen, die Sie verwenden, um den Umsatzsteuersatz dieses Kunden zu ermitteln.

Die Registerkarte "Umsatzsteuereinstellungen" enthält beispielsweise eine Dropdown-Liste "Steuercode", mit der Sie angeben können, welches Umsatzsteuerkennzeichen für diesen bestimmten Kunden gilt. Sie können auch die tatsächliche Umsatzsteuerposition und gegebenenfalls die Wiederverkaufsnummer identifizieren.

9Legen Sie ein paar zusätzliche Informationen über den Kunden bereit.

Wenn Sie auf die Registerkarte Zusätzliche Informationen klicken, zeigt QuickBooks mehrere andere Felder an, mit denen Sie Kundeninformationen sammeln und speichern können. Sie können z. B. die Dropdown-Liste Kundentyp verwenden, um einen Kunden als passend für einen bestimmten Kundentyp zu kategorisieren.

Und Sie können die Rep-Dropdown-Liste verwenden, um die Standard-Vertriebsmitarbeiter des Kunden zu identifizieren. Sie können auch auf die Schaltfläche Felder definieren klicken, um zusätzliche Felder anzugeben, die Sie erfassen und für den Kunden melden möchten.

10 (Optional) Klicken Sie auf die Registerkarte Auftragsinformationen, um den Kundenauftrag zu beschreiben.

Auf der Registerkarte "Auftragsinformationen" können Sie Informationen zu einem bestimmten Auftrag beschreiben, der für einen Kunden ausgeführt wird. Sie verwenden die Registerkarte Auftragsinformationen, wenn Sie nicht nur einen Kunden einrichten, sondern auch einen Auftrag für diesen Kunden einrichten.

Wenn Sie mit der Beschreibung des Kunden fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und schließen oder Speichern und neu, um Ihre Beschreibung zu speichern.