So ​​verfolgen Sie Ihre Accountteams in Salesforce - Dummies

Die Verfolgung Ihrer Kontoteams ist in Salesforce einfach. Wenn Sie das Glück haben, mit großen Unternehmen zusammenzuarbeiten, wissen Sie wahrscheinlich, dass ein Team von Mitarbeitern komplexe Verträge abschließen und große Konten führen muss. Das Feld Kontoinhaber kann die verantwortliche Hauptperson angeben, aber oft müssen Sie wissen, zu wem Sie zu einem bestimmten Zweck gehen müssen, oder vielleicht ist der Kontoinhaber gerade krank. In Account-Teams können Sie alle Personen in Ihrem Unternehmen auflisten, die mit einem Konto arbeiten, und ihre spezifischen Rollen detaillieren.

1. Wählen Sie Setup → Anpassen → Konten → Account Teams. Die Seite Setup des Account-Teams wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Konto-Teams aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Account-Teams aktiviert und klicken Sie dann auf Speichern. Die Seite Seitenlayoutauswahl wird angezeigt, auf der Sie alle Layouts der Kontoseiten auswählen können, denen Sie die Themenliste "Kontoteams" hinzufügen möchten. Wenn Sie Kontoarten (und Layouts) haben, für die keine Teamzusammenarbeit erforderlich ist, fügen Sie die zugehörige Liste nicht zu diesen hinzu.
3. Wählen Sie die Kontoseitenlayouts aus, denen Sie die Themenliste "Accountteams" hinzufügen möchten, und klicken Sie auf "Speichern". Die Seite Account Team Setup wird angezeigt, auf der Sie Teamrollen für Ihre Organisation definieren können. Dieser Schritt ist optional.

Konto-Teams aktivieren.

Jetzt sind die Account-Teams für Ihre Organisation aktiviert, um Ihrem Team Anerkennung zu verschaffen und sicherzustellen, dass andere wissen, wen sie anrufen müssen. Gehen Sie zu einem Accountdatensatz und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. oder klicken Sie oben auf der Seite auf den Hover-Link Konto-Team. Wenn Sie die Account-Team-Themenliste nicht sehen, lassen Sie Ihren Administrator die Funktion im Setup aktivieren.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um bis zu fünf Teammitglieder hinzuzufügen. Die Seite "Mitglieder des neuen Account-Teams" wird angezeigt.

   

   Mitglieder des Account-Teams hinzufügen
3. Verwenden Sie die Teammitgliedschafts-Lookups, um andere Benutzer von Salesforce auszuwählen, die mit diesem Konto arbeiten. Sie können jederzeit zurückgehen und später mehr hinzufügen.
4. (Optional) Geben Sie den Freigabezugriff an, den Sie für dieses Konto, seine Opportunities und seine Fälle angeben möchten.
5. Wählen Sie die entsprechende Rolle in der Dropdown-Liste Teamrolle aus.

Klicken Sie auf Speichern. Sie kehren mit Ihrem aufgelisteten Accountteam zur Detailseite des Accountdatensatzes zurück.