Einrichten von Zeitplänen in Salesforce - Dummies

Wenn Ihr Unternehmen Salesforce zum Nachverfolgen von Annuitätsdatenströmen verwenden möchte, müssen Sie Wenn Einnahmen für Produkte erkannt werden, können Sie Zeitpläne für alle oder einige Produkte einrichten.

Aktivieren von Zeitplänen für Ihr Unternehmen

Ihr Administrator muss zunächst Zeitpläne aktivieren, bevor Sie sie zu bestimmten Produkten hinzufügen können.

Wenn Ihr Unternehmen Versanddaten mit Salesforce verfolgen möchte, müssen Sie die Mengenplanung aktivieren. Wenn Ihr Unternehmen die Umsatzrealisierung messen oder anstehende Zahlungen vorhersehen möchte, aktivieren Sie die Umsatzplanung. Wenn Ihr Unternehmen beides machen möchte, können Sie beide Terminierungsarten aktivieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um Zeitpläne einzurichten:

1. Wählen Sie Setup → Erstellen → Anpassen → Produkte → Einstellungen für Produktzeitpläne. Die Seite Zeitplaneinrichtung wird angezeigt.

   

   Aktivieren Sie Zeitpläne für Ihre Firma.
2. Wählen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aus. Sie können festlegen, dass Zeitpläne basierend auf Mengen, Umsatz oder beidem aktiviert werden. Sie können auch Zeitpläne für alle Produkte aktivieren.
3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Die Seite Produkte wird erneut angezeigt.

Hinzufügen und Aktualisieren eines Standardzeitplans

Nachdem Zeitpläne aktiviert wurden, können Sie Standardzeitpläne für vorhandene Produkte erstellen oder neue Produkte hinzufügen.

Durch das Erstellen von Standardzeitplänen können Sie sich wiederholende Aufgaben für Vertriebsmitarbeiter vereinfachen. Mit dieser Einstellung wird ein Standardzeitplan erstellt, wenn ein Vertriebsmitarbeiter ein Produkt zu einer Opportunity hinzufügt. Ein Vertriebsmitarbeiter kann immer noch einen Produktzeitplan für eine Opportunity wiederherstellen. Das Produktdatum bestimmt das Startdatum für die Raten.

Wenn Sie einen Basisdienst mit unterschiedlichen Zahlungsplänen verkaufen, sollten Sie für jeden Zahlungsplan ein eindeutiges Produkt erstellen und dann Standardumsatzpläne verwenden. Auf diese Weise können Sie die Dateneingabe für den Mitarbeiter vereinfachen und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern reduzieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Standardzeitplan zu erstellen:

1. Wählen Sie in der Seitenleiste die Option Neues Produkt erstellen aus, oder klicken Sie in einem Produktdatensatz auf die Schaltfläche Bearbeiten. Eine Produktseite wird im Bearbeitungsmodus angezeigt. (Vergewissern Sie sich, dass Sie in einem Opportunity-Produktdatensatz nicht auf Bearbeiten geklickt haben. Beachten Sie, dass sich ein Opportunity-Produktdatensatz von einem Produktdatensatz unterscheidet.)
2. Füllen Sie die Felder entsprechend aus.

   Hier einige Tipps zum Ausfüllen des Standardzeitplans:

   Zeitplanart: Wählen Sie Teilen, wenn Sie den Opportunity-Betrag in Raten aufteilen möchten. Wählen Sie Wiederholen, wenn Sie die Menge oder den Umsatz für jede Rate wiederholen möchten.

   Ratenzahlung: Definieren Sie die Häufigkeit.

   Anzahl der Raten: Definieren Sie die Dauer.

3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Die Produktdetailseite wird angezeigt.

Wenn Ihr Produkt sowohl eine Mengen- als auch eine Umsatz-Standardterminierung hat, wird zuerst die Mengenplanung berechnet und die Gesamtmenge gesteuert. Dann teilt die Umsatzplanung den Betrag.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Standardproduktzeitplan zu aktualisieren:

1. Suchen Sie auf der Startseite der Produkte mithilfe der von Ihnen bevorzugten Methode nach dem Produkt, dessen Zeitplan Sie aktualisieren möchten. Eine Produktsuchseite wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Produktnamen des zu bearbeitenden Produkts. Die Produktseite wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um die Zeitplaninformationen zu aktualisieren.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Die Produktseite für Ihr Produkt wird mit den aktualisierten Informationen angezeigt.