Wie man Ziele für Marketing Automation und Customer Relationship Management definiert - dummies

Ihr CRM-System (Customer Relationship Management) ist der Schlüssel zu Ihrem Erfolg bei der Marketing-Automatisierung. Außerdem werden viele Marketing-Automatisierungstools speziell für ein CRM oder ein anderes CRM-System entwickelt. Beispielsweise hat Microsoft MarketingPilot erworben, das eng in die Microsoft Dynamics CRM-Systeme integriert ist. Oracle kaufte Eloqua, das heute die führende Marketing-Automatisierungslösung für sein CRM ist. Zwangsversteigerung. com kaufte Pardot als Inhouse-Lösung für sein CRM.

Es gibt viele andere bemerkenswerte Lösungen, die zu den beliebtesten CRM-Anwendungen passen. Denken Sie jedoch daran, dass der Erfolg Ihres Tools von Ihrem CRM-System und seinen Fähigkeiten abhängt. Je besser die Verbindung zu Ihrem CRM-System ist, desto einfacher ist es, den Wert Ihrer Investition zu nutzen und zu maximieren.

CRM-Ziele können ziemlich detailliert werden. Um zu vermeiden, dass Sie sich in den Details verfangen, listen Sie zuerst Ihre Grundbedürfnisse und Bedürfnisse auf und fügen Sie weitere Details hinzu, nachdem Ihre Grundbedürfnisse und -bedürfnisse definiert sind.

Notwendig oder erwünscht	Einfaches Ziel	Detailliertes Ziel
Importieren von Leads	Importieren neuer Leads in das CRM	Echtzeit-Automatisierung des Leads zum CRM-Import. Müssen Sie das als Lead oder als Kontakt importieren?
Testergebnisse	Return on Investment (ROI) -Berichterstattung	Automatisierte ROI-Berichterstellung durch enge Integration mit Opportunity-Datensätzen in Ihrem CRM. Integrieren mit benutzerdefinierten Feldern auf einem Datensatz, um die Ergebnisse zu überprüfen.
Lead-Scoring	Hot-Leads identifizieren	Erlaubt Ihr Tool das Scoring von Verhalten und Aktionen oder nur von Datenpunkten innerhalb des CRM-Systems?
Lead-Flow	Lead-Benachrichtigungen an den Vertrieb gesendet	Benachrichtigungen innerhalb von CRM weiterleiten. Müssen Aufgaben für Verkäufe erstellt werden?

Ihre CRM-Anforderungen und -Bedürfnisse sollten in Verbindung mit der Diagrammerstellung Ihrer Kampagnen verwendet werden, um zu ermitteln, welche Lösung die meisten Wünsche am besten erfüllt und alle Anforderungen erfüllt.

So ordnen Sie Ihre CRM-Integration zu

Ihre Integration sollte mit der folgenden Checkliste und den folgenden Anforderungen abgebildet werden:

Finden Sie Ihr Installationsmodul. Die meisten Marketing-Automatisierungstools verfügen über ein Installationsmodul , ein automatisiertes Programm, mit dem Sie einige Ihrer grundlegenden CRM-Verbindungen einrichten können. Ihr Installationsmodul befindet sich wahrscheinlich im App Center Ihres CRM oder wird von Ihrem Anbieter bereitgestellt.
Listen Sie die benötigten Felder auf. Damit Ihre CRM-Integration über Leads, die an den Vertrieb übergeben werden, und den Fortschritt im Verkaufszyklus berichten kann, müssen Ihre Felder mit Ihrem Prozess und Ihren Zielen übereinstimmen.Erstellen Sie eine detaillierte Liste aller Lead-, Kontakt-, Account- und Opportunity-Felder, die Sie für die Synchronisierung zwischen den beiden Systemen benötigen.

Denken Sie daran, dass Sie möglicherweise nicht alle Felder, die Sie derzeit in Ihrem CRM haben, in Ihr Marketing-Automatisierungstool replizieren müssen. Sie benötigen kein Feld, wenn Sie die Daten nicht für die Segmentierung oder Automatisierung von Prozessen verwenden möchten.
Synchronisieren Sie Ihre Felddefinitionen. Die Terminologie variiert häufig zwischen CRMs und Marketing-Automatisierungstools. Sie müssen festlegen, welche Begriffe Ihr Marketing-Automatisierungstool verwendet, um Leads, Accounts, Kontakte und Opportunities zu beschreiben und sie nebeneinander aufzulisten, damit Sie sie synchronisieren können.
Bereiten Sie Ihren CRM-Administrator vor. Sie benötigen Ihren CRM-Administrator mindestens einige Stunden. Abhängig von der Komplexität Ihres CRM-Systems benötigen Sie möglicherweise noch mehr. Sprechen Sie mit Ihrem CRM-Administrator und stellen Sie sicher, dass seine Zeit verfügbar ist, wenn Sie sie benötigen.
Holen Sie sich Ihr Verkaufsteam zum Kauf ein. Besprechen Sie mit Ihrem Vertriebsteam das Hinzufügen neuer Tools und teilen Sie die Vorteile und Prozesse, die sich ändern werden. Das Training findet später statt, aber die Buy-in-Diskussion sollte frühzeitig im Prozess stattfinden.
Laden Sie Ihre Datensätze herunter. Sie benötigen eine saubere Liste aller potenziellen Kunden und Datenpunkte, die Sie in Ihre Marketing-Automatisierungslösung integrieren möchten.
Halten Sie die Informationen zum Hersteller-Support bereit. Teilen Sie die Support-Informationen Ihres Marketing-Automatisierungsanbieters, einschließlich Kontaktinformationen und Nutzungsbedingungen, mit allen Beteiligten Ihrer CRM-Integration, falls Fragen auftreten.

Einige Marketing-Automatisierungstools haben eine viel bessere Integration als andere für bestimmte CRMs. Diese Verbindung kann entweder Frustrationen entfernen oder einfach mehr erstellen.

So planen Sie Ihre Kampagnen und Lead-Flow-Pfade

Die Diagramme Ihrer Marketing-Programme sollen Ihnen die beste Schätzung Ihrer tatsächlichen Anforderungen für die CRM-Integration liefern und die für die Ausführung Ihres Lead erforderliche Zeit und Investition angemessen einschätzen. Pflegeprogramme.

Beginnen Sie mit Ihrem gesamten Team und arbeiten Sie zusammen, um Ihre Programme grafisch darzustellen. Einige Leute ziehen es vor, dies auf einem Whiteboard zu tun; Andere bevorzugen die Verwendung eines Visual Flow-Programms wie Microsoft Visio zum Erstellen eines Dokuments. Unabhängig davon, welches Tool oder welcher Ansatz Sie verwenden, helfen Ihnen die folgenden Schritte bei der Erstellung eines nützlichen Diagramms für Ihr Programm.

Listen Sie jede Kampagne auf.

Beginnen Sie mit der Auflistung der einzelnen Kampagnen. Teilen Sie Ihre Kampagnen nach Möglichkeit in Gruppen auf. Sie können mit den Grundlagen beginnen, z. B. eingehenden und ausgehenden Kampagnen, oder Sie können detaillierter auflisten, indem Sie Kampagnen zur Lead-Generierung, Lead-Conversion-Kampagnen, Cold-Lead-Kampagnen, Sales-Support-Kampagnen und Cross-Selling-Kampagnen auflisten. Die meisten Kampagnen passen in eine dieser Gruppen. Wenn du andere Gruppen hast, ist das okay.
Schematische Darstellung aller beweglichen Teile.

Zeichnen Sie alle beweglichen Teile innerhalb jeder Kampagne auf. Wenn es sich um eine eingehende Kampagne handelt, beginnen Sie mit Ihrem Suchbegriff oder einer bezahlten Suchanzeige. Wenn es sich um eine ausgehende Kampagne handelt, beginnen Sie mit Ihrer Liste und wie Sie diese Liste erhalten.

Hier können Sie jeden Teil Ihrer Kampagne grafisch darstellen. Achten Sie darauf, jedes kleine Detail aufzulisten, bis hin zu jedem Feld in Ihrem Lead-Capture-Formular und wo diese Informationen in Ihr CRM übertragen werden.
Identifiziert den Datenfluss.

Beachten Sie, wie viele verschiedene Anwendungen Sie verwenden und wie sich die Daten zu und von jedem Tool hin und her bewegen. Notieren Sie sich Probleme, mit denen Sie sich gerade beschäftigen und mit denen Sie konfrontiert sind.