Anleitung zum Ausführen des QuickBooks 2011 EasyStep Interview - Dummies

Das EasyStep-Interview von QuickBook 2011 enthält eine Reihe von Fragen und Textfeldern, mit denen Sie ein neues Unternehmenskonto in QuickBooks einrichten können. Sie können eine neue Firma manuell erstellen, aber wenn Sie mit QuickBooks noch nicht vertraut sind, sollten Sie das EasyStep-Interview verwenden.

Wenn Sie bereit sind, die Bücher Ihres Unternehmens in QuickBooks zu halten, starten Sie das Programm und wählen Sie Datei → Neue Firma. Der Begrüßungsbildschirm von EasyStep Interview wird angezeigt.

Der große Willkommen

Der Begrüßungsbildschirm enthält einige allgemeine Informationen zum Einrichten einer neuen Firma in QuickBooks. Der Bildschirm bietet auch Links zu hilfreichen Informationen - wie zum Beispiel einen Link, um Hilfe von einem QuickBooks-zertifizierten Berater zu erhalten. Wahrscheinlich möchten Sie die Informationen dieses Bildschirms lesen, aber wenn Sie bereit sind, beginnen Sie, klicken Sie auf die Schaltfläche Interview starten.

Das EasyStep-Interview führt Sie durch eine Reihe von Bildschirmen voller Informationen. Um zum nächsten Bildschirm zu gelangen, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück. Wenn Sie entmutigt sind und aufgeben wollen, können Sie auf die Schaltfläche Verlassen klicken. Aber versuchen Sie nicht, entmutigt zu werden.

Bereitstellung von Unternehmensinformationen

Die ersten Bildschirme des EasyStep-Vorstellungsgesprächs sammeln einige wichtige allgemeine Informationen über Ihr Unternehmen, einschließlich Ihres Firmennamens und des Firmennamens, Ihrer Firmenanschrift, Ihrer US-Steuer-ID Monat im Geschäftsjahr (normalerweise Januar), die Art des Einkommensteuerformulars, das Ihre Firma verwendet, um das IRS zu melden, und die Branche oder die Art des Unternehmens, das Sie betreiben (Einzelhandel, Service usw.).

Nach dem Sammeln dieser allgemeinen Unternehmensinformationen erstellt QuickBooks die Unternehmensdatendatei, in der die Finanzinformationen Ihres Unternehmens gespeichert sind. QuickBooks schlägt einen Standardnamen oder eine QuickBooks-Datendatei basierend auf dem Firmenname vor. Alles, was Sie tun müssen, ist den vorgeschlagenen Namen und den vorgeschlagenen Speicherort des Ordners zu akzeptieren (es sei denn, Sie möchten die Datendatei im Ordner Eigene Dateien speichern, was keine schlechte Idee ist).

Anpassen von QuickBooks

Nachdem QuickBooks die in den vorherigen Absätzen erwähnten allgemeinen Unternehmensinformationen gesammelt hat, werden Sie im Einzelnen in den EasyStep-Vorgängen über die Art und Weise, wie Sie Ihr Unternehmen ausführen, informiert. Einstellungen aktivieren oder deaktivieren verschiedene Buchhaltungsfunktionen in QuickBooks und steuern so, wie QuickBooks funktioniert und aussieht.

Festlegen Ihres Startdatums

Vielleicht ist die wichtigste Entscheidung, die Sie beim Einrichten eines Buchhaltungssystems treffen, der Tag, an dem Sie Ihr neues System verwenden.Dies wird als Konvertierungsdatum bezeichnet. Normalerweise möchten Sie ein Buchhaltungssystem entweder am ersten Tag des Jahres oder am ersten Tag eines neuen Monats verwenden. Sie müssen diese Informationen im EasyStep-Interview eingeben.

Der einfachste Zeitpunkt, um ein neues Buchhaltungssystem zu verwenden, ist am Anfang des Jahres. Der Grund? Sie können eine einfachere Testbilanz eingeben. Zu Beginn des Jahres geben Sie beispielsweise nur Aktiva, Passiva und Eigenkapitalkonten ein.

Bankkonten hinzufügen

Während des EasyStep-Vorstellungsgesprächs werden Sie nach Bankkonten gefragt, die Sie in Ihrem Unternehmen verwenden. Sie nennen einfach die Bankkonten. Später geben Sie am Umstellungsdatum den Anfangssaldo an.

Überprüfen des vorgeschlagenen Kontenplans

Am Ende des EasyStep-Vorstellungsgesprächs schlägt QuickBooks einen Anfangssatz von Konten vor - Buchhalter nennen ihn einen Kontenplan - basierend auf den Informationen, die Sie ve geliefert. Diese Konten sind die Kategorien, die Sie verwenden, um Ihre Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Eigenkapital zu verfolgen.

Die Konten, die QuickBooks mit einem Häkchen markiert, sind die empfohlenen Konten. Und wenn Sie nichts anderes tun, sind diese geprüften Konten diejenigen, die Sie in QuickBooks verwenden (zumindest zum Starten). Wenn der vorgeschlagene Kontenplan für Sie in Ordnung ist, klicken Sie auf Weiter. Es ist in Ordnung, einfach zu akzeptieren, was QuickBooks vorschlägt, weil Sie später den Kontenplan ändern können.

Blick in das QuickBooks Learning Center-Fenster

Nach Abschluss des EasyStep-Vorstellungsgesprächs zeigt QuickBooks möglicherweise das QuickBooks-Coach-Fenster an. Dieses Fenster enthält Schaltflächen zum Anzeigen eines Lernprogramms, mit dem Sie mit QuickBooks beginnen können, um einen Setup-Beratungsdienst von Intuit zu bestellen oder einfach nur, um selbst loszulegen.