Hinzufügen eines Kunden zur QuickBooks 2011-Kundenliste - dummies

Ein Unternehmen ohne Kunden ist kein großes Geschäft. Die Kundenliste von QuickBooks 2011 enthält alle Informationen Ihrer Kunden, wie z. B. Rechnungsadresse, Lieferadresse und Telefonnummer. Wenn Sie Rechnungen erstellen oder Bestellungen aufgeben müssen, ist QuickBooks dafür da, die Arbeit reibungslos und schnell zu erledigen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Kunden zur Kundenliste hinzuzufügen:

1. Wählen Sie Kunden → Kundencenter.

   QuickBooks zeigt das Kundencenter-Fenster an.

   

2. Wählen Sie Neuer Kunde & Job → Neuer Kunde.

   QuickBooks zeigt das Fenster Neuer Kunde an.

   

3. Verwenden Sie das Feld Kundenname, um dem Kunden einen Kurznamen zu geben.

   Sie müssen den vollständigen Namen des Kunden nicht in das Feld Kundenname eingeben. Diese Informationen können in das Feld Firmenname aufgenommen werden, das auf der Registerkarte Adressinformationen angezeigt wird. Sie möchten nur eine abgekürzte Version des Kundennamens, mit der Sie innerhalb des QuickBooks-Buchhaltungssystems auf den Kunden verweisen können.

4. Geben Sie so viele oder wenige Informationen über den Kunden ein, wie Sie möchten oder benötigen.

   • Wenn Sie Ihren Kunden in einer anderen Währung als Ihrer üblichen Heimatwährung berechnen, wählen Sie diese Währung aus dem Dropdown-Listenfeld Währung aus.

   • In der Regel ignorieren Sie einfach die Felder "Eröffnungssaldo" und "Von". Normalerweise möchten Sie den Anfangsbestand des Kunden nicht mithilfe der Felder "Eröffnungssaldo" und "Von" festlegen. Stattdessen wird der Anfangssaldo in einem Journaleintrag aufgezeichnet.

     Obwohl die Regel lautet, dass Sie keinen Eröffnungssaldo für einen Kunden festlegen möchten, hat diese Regel eine wichtige Ausnahme. Sie erfassen Ihren Debitorensaldo am Konvertierungsdatum, indem Sie zum Konvertierungsdatum für jeden Kunden einen Eröffnungssaldo festlegen. Die Summe dieser Eröffnungssalden ist das, was QuickBooks verwendet, um Ihre Gesamtforderungen zum Konvertierungsdatum zu ermitteln.

   • Verwenden Sie die Felder, um den Firmennamen, Kontaktinformationen, Rechnungs- und Lieferadressen, den Kontaktnamen, die Kontakttelefonnummer, die Faxnummer usw. anzugeben.

5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zusätzliche Informationen, um ein paar zusätzliche Informationen über den Kunden bereitzustellen.

   Wenn Sie auf die Registerkarte Zusätzliche Informationen klicken, zeigt QuickBooks mehrere andere Felder an.

   • Sie können die Dropdown-Liste Typ verwenden, um einen Kunden als passend für einen bestimmten "Kundentyp zu kategorisieren. "

   • Verwenden Sie die Dropdown-Liste Bedingungen , um die standardmäßigen Zahlungsbedingungen des Kunden anzugeben.

   • Verwenden Sie die Dropdown-Liste Vertreter , um die Standard-Vertriebsmitarbeiter des Kunden zu identifizieren.

   • Verwenden Sie Bevorzugte Sendemethode , um die Standardmethode für die Übermittlung der Rechnungen und Gutschriften des Kunden auszuwählen.

   • Sie können auch eine Wiederverkaufsnummer aufzeichnen, eine Standardpreisstufe angeben und sogar auf die Schaltfläche Felder definieren klicken, um zusätzliche Felder anzugeben, die Sie erfassen und für den Kunden melden möchten.

     

6. Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlungsinformationen, um die in der folgenden Abbildung gezeigten Kästchen anzuzeigen.

   Sie können die Kontonummer des Kunden, sein Kreditlimit und die bevorzugte Zahlungsmethode erfassen.

   

7. (Optional) Klicken Sie auf die Registerkarte Auftragsinformationen, um den Kundenauftrag zu beschreiben.

   Auf der Registerkarte "Auftragsinformationen" können Sie Informationen zu einem bestimmten Auftrag beschreiben, der für einen Kunden ausgeführt wird. Sie verwenden die Registerkarte Auftragsinformationen, wenn Sie nicht nur einen Kunden einrichten, sondern auch einen Auftrag für diesen Kunden einrichten.

8. Klicken Sie auf Weiter oder OK, um die Informationen zu speichern.

   Wenn Sie auf OK klicken, wird der Kunde zur Liste hinzugefügt und Sie kehren zum Kundencenter-Fenster zurück. Wenn Sie auf "Weiter" klicken, wird der Kunde zur Liste hinzugefügt. Das Fenster "Neuer Kunde" wird jedoch auf dem Bildschirm angezeigt, damit Sie weitere Kunden hinzufügen können.