Fehlerbehebung bei Problemen mit der Integration von Marketing Automation CRM - Dummies

Testen und Fehlerbehebung bei der Integration Ihres Marketing-Automatisierungssystems in Ihr Customer Relationship Management (CRM) -System sollte nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Es ist ein wichtiger Schritt. Die meisten Probleme mit CRM-Konnektivität lassen sich sehr einfach in zwei Worten zusammenfassen: schlechte Prozesse. Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten zur Behebung potenzieller Probleme:

So beheben Sie Probleme bei der Lead-Zuweisung

Wenn die Leads, die Sie an die Verkäufe übergeben, nicht ankommen, liegt möglicherweise ein Lead-Zuweisungsprozessproblem vor. Sie können es lösen, indem Sie Ihre CRM-Verbindung, Benutzernamen und Lead-Zuweisungsregeln wie folgt behandeln:

Überprüfen Sie Ihre CRM-Verbindung.

Beginnen Sie zuerst mit den offensichtlichsten potenziellen Problemen. Stellen Sie sicher, dass Ihre CRM-Verbindung überprüft und aktiviert ist. Häufig können die Verbindungen rückgängig gemacht werden, wenn Sie mehrere Personen in der Anwendung haben, die sich nicht sicher sind, worauf sie klicken. Der Hauptgrund für die Rückgängigmachung des Connectors ist eine der folgenden:
- IP-Adressen werden in Ihrem CRM-System nicht bestätigt (ein Grund zur Besorgnis, wenn Ihr CRM eine Überprüfung Ihres Marketing-Automatisierungstools erfordert). Dieses Problem lässt sich leicht lösen, indem Sie Ihre IP-Adressen zu Ihrer CRM-Whitelist hinzufügen.
- Jemand klickt versehentlich auf die falsche Schaltfläche im Marketing-Automatisierungstool.
Überprüfen Sie Ihre Benutzernamen.

Wenn Sie Schritt eins abschließen und Verkäufer noch keine Leads erhalten, sollten Sie Ihre Benutzernamen überprüfen. Möglicherweise haben Sie eine Lead-Zuweisung eingerichtet, Ihre Benutzer jedoch nicht zwischen den Systemen verbunden. Wenn Sie benutzerdefinierte Felder erstellen, sollten Sie Benutzer in jedem System erstellen.

Durch das Erstellen von Benutzern in jedem System können Sie einen Lead an einen Vertriebsmitarbeiter über das CRM-Tool des Vertriebsmitarbeiters weiterleiten. Wenn Sie Ihre Leads beim Einrichten Ihrer benutzerdefinierten Felder nicht verbunden haben, werden Ihre Leads an Ihr CRM-Tool weitergeleitet, ohne der richtigen Person zugeordnet zu sein.
Überprüfen Sie Ihre Lead-Zuweisungsregeln.

Wenn die Schritte eins und zwei Ihr Lead-Zuweisungsproblem nicht lösen, werden Sie wahrscheinlich den Grund für Ihre Automatisierungsregeln finden. Ihre Lead-Zuweisungsregel ist möglicherweise zu komplex, was dazu führen kann, dass eine Bedingung nicht erfüllt wird. Dies ist normalerweise das Ergebnis einer komplexen "Wenn / Dann" -Anweisung. Denken Sie daran: Je einfacher Ihre Lead-Zuordnung ist, desto besser.

Fehlerbehebung bei Datenzuordnungsproblemen

Ein Problem bei der Datenzuordnung kann schwer zu erkennen sein. Es ist eines der häufigsten Probleme, die Unternehmen haben, und es leitet sich vor allem aus einem Missverständnis darüber, wie das Marketing-Automatisierungssystem und das CRM zusammen funktionieren.Sie müssen die Beziehung zwischen den Master- und den Slave-Daten verstehen, um zukünftige Probleme bei der Datenzuordnung zu vermeiden.

Stammdaten ist ein Datensatz, der gesteuert wird. Wenn Sie beispielsweise ein CRM-Feld und einen Lead-Datensatz mit dem Vornamen einer Person haben, verfügt Ihr Marketing-Automatisierungstool auch über eine übereinstimmende Aufzeichnung derselben Person und desselben Namens. Beide Lösungen sprechen sich gegenseitig aus und müssen daher wissen, welches System welche Datenpunkte überschreiben kann.
Slave-Daten sind kopierte Daten. Die Slave-Daten können die Stammdaten niemals überschreiben. Wenn Ihr Vertriebsmitarbeiter beispielsweise einen neuen Namen für die Person im CRM eingibt, fließt dieser Name in Ihr Marketing-Automatisierungstool. Wenn das Marketingteam jedoch den Namen ändert, wird der Name der Person im CRM nicht geändert.

So können Sie Ihre Mapping-Probleme unter Berücksichtigung Ihrer Master- und Slave-Datenbeziehung beheben:

Überprüfen Sie die Einstellungen des Felds. Wenn Sie die Einstellungen in Ihrem Marketing-Automatisierungstool für Ihr Feld überprüfen, können Sie alle Einstellungen steuern, die sich darauf beziehen, wie Ihr Tool Daten überträgt und empfängt.

Stellen Sie sicher, dass die Feld-ID in Ihrem Automatisierungswerkzeug mit der Feld-ID in Ihrem CRM für das Problemfeld übereinstimmt.
Überprüfen Sie Ihre Master- und Slave-Beziehung. Überprüfen Sie, welche Datenbank der Master ist und welche die Daten untergeordnet ist. Die Stammdatentabelle kann andere Slave-Datenpunkte überschreiben. Das CRM sollte der Master dieser Daten sein und sollte nicht überschrieben werden, und das aus gutem Grund - die meisten Leute fügen gefälschte Daten in Formulare ein!

Eine Studie von MarketingSherpa aus dem Jahr 2008 ergab, dass 65 Prozent der Befragten eine gefälschte Telefonnummer angeben, wenn sie auf einem Formular nach diesen Informationen gefragt werden. Die Telefonnummer eines Leads im CRM-System ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn Ihr CRM eine korrekte Telefonnummer hat und es nicht der Master war, könnten die Daten leicht mit den falschen Informationen überschrieben werden.

Wenn es sich bei den Slave-Daten um die in Ihrem Marketing-Automatisierungstool aufgeführte Telefonnummer handelt und ein Interessent eine falsche Telefonnummer angibt, werden die Informationen im Marketing-Automatisierungstool geändert, sodass sie vom CRM sofort wieder geändert werden.

Ihr Marketing-Automatisierungs-Tool sollte auch der Master aller Reporting-Felder sein, die vom Marketing verwendet werden. Dies gibt Ihnen die Kontrolle, um Ihre Berichtfelder zu ändern und verhindert, dass Umsätze mit Ihren Berichten in Verbindung gebracht werden.