Video: Security Roles in EspoCRM 2025
Im automatisierten Marketing können Sie mit Lead-Zuweisungsregeln verkaufsfertige Leads in Echtzeit an den Vertrieb übergeben. Sie sollten darüber nachdenken, wann Sie einen Lead weitergeben und wie Sie dies tun können. Hier sind die häufigsten Szenarien und wie man sie erreicht:
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Eine Person besitzt die Beziehung und verkauft mehrere Produkte. Wenn Ihr Verkaufsteam mit einem großen Produktbuch beziehungsorientiert ist, müssen Sie nicht viel an der Lead-Zuordnung arbeiten. Ihre Leads sind bereits Ihrem Vertreter zugewiesen und Ihr Mitarbeiter erhält Updates, wenn seine Leads mit der Kampagne interagieren.
Lead-Benachrichtigungs-Tools können Ihre Mitarbeiter in Echtzeit anzeigen, wer sich mit der Kampagne beschäftigt. Da Sie den Lead nicht neu zuordnen müssen, müssen Sie nur eine Automatisierung einrichten, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter wissen können, wann eine bestimmte Verkaufsbereitschaft erreicht wurde. Ihr CRM-Tool kann dies für Sie erledigen, wenn Sie dies wünschen.
CRM-Tools können benutzerdefinierte Listenansichten erstellen. Wenn Sie also Ihren Lead-Score mit Ihrem CRM-Tool synchronisiert haben, kann Ihr Vertriebsteam eine Liste von Leads mit einer Bewertung über " X haben. "Das erlaubt dem Team, diese Liste einfach auf neue Leads zu überprüfen.
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Vertriebsmitarbeiter verkaufen eine Produktlinie. Wenn Sie ein Verkaufsteam haben, bei dem jeder Vertriebsmitarbeiter nur ein einziges Produkt verkauft und Sie mehrere Produkte haben, kann es schwierig sein, dem richtigen Verkäufer im Team die richtigen Leads zuzuweisen.
Ein Großteil Ihrer Lead-Zuweisung hängt von Ihrem CRM-Setup ab. Ob Sie doppelte Leaddatensätze oder einen einzelnen Leaddatensatz verwenden, entscheidet an diesem Punkt auch über die Komplexität Ihrer Leadzuweisung. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Informationen zum Durchführen dieses Szenarios zu erhalten, da Ihr Tool festlegen wird, wie es ausgeführt werden kann.
Wenn Ihre E-Mails automatisch von einem Verkäufer gesendet werden, werden E-Mail-Antworten auch an diesen Verkäufer zurückgegeben. Beachten Sie dies, denn wenn Sie eine automatisierte Kampagne haben, die E-Mails im Namen eines Vertriebsmitarbeiters versendet und eine Person antwortet, muss der Vertriebsmitarbeiter wissen, woher diese E-Mail-Antwort stammt. Diese Situation sollte in Ihrem Training abgedeckt werden.
Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern niemals Zugriff auf eigene Marketingkampagnen. Viele Verkäufer möchten E-Mails an ihre Leads senden. Nochmals: Lassen Sie es sich nicht anmerken - es ist aus vielen Gründen eine schlechte Idee. Die größte ist, dass Sie jetzt mit Ihrem Marketing-Automatisierungs-Tool in One-to-One-Marketing-Methoden übergehen.Massen-E-Mail-Sprengungen schädigen die Beziehungen, die Sie aufbauen, und können auch den Ruf Ihres Unternehmens stark beschädigen.
Ihr Marketingautomationstool ist sehr leistungsfähig und Sie laufen Gefahr, all Ihre Anstrengungen zu verschwenden, wenn Sie die Kontrolle über den Umsatz haben. Wenn Vertriebsmitarbeiter Kampagnen ausführen müssen, geben Sie ihnen die Möglichkeit, die gewünschte Kampagne einzureichen, und Sie können sie für sie ausführen.
