Inhaltsverzeichnis:
- Klicken Sie auf der Startseite auf die Registerkarte VORLAGEN.
- Klicken Sie oben links auf die Schaltfläche NEW TEMPLATE.
- Geben Sie den Namen ein, den Sie für Ihre Vorlage verwenden möchten, und geben Sie eine Beschreibung ein, wenn Sie möchten.
- Laden Sie Ihre Dokumente hoch.
- Empfänger hinzufügen.
- Fügen Sie Ihren Empfängern eine Nachricht hinzu.
- Klicken Sie neben Erweiterte Optionen auf Bearbeiten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
- Klicken Sie auf SPEICHERN UND SCHLIESSEN.
Video: How-to: edit and customize your document templates in Rentman 2025
Klicken Sie auf der Startseite auf die Registerkarte VORLAGEN.
Quelle: docusign. com
Auf der Registerkarte Vorlagen sehen Sie eine Liste Ihrer vorhandenen Vorlagen.
Klicken Sie oben links auf die Schaltfläche NEW TEMPLATE.
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Der Bildschirm Name und Beschreibung der Vorlage wird angezeigt.
Geben Sie den Namen ein, den Sie für Ihre Vorlage verwenden möchten, und geben Sie eine Beschreibung ein, wenn Sie möchten.
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Auf diesem Bildschirm laden Sie auch das Regelwerk hoch, das Ihre Lieferanten ausfüllen müssen. (Oder natürlich alle anderen Dokumente, die Sie als Teil der Vorlage, die Sie erstellen, senden müssen.)
Laden Sie Ihre Dokumente hoch.
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Ihre Dokumente werden im Bereich "Dokumente hinzufügen" des Bildschirms angezeigt.
Empfänger hinzufügen.
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Klicken Sie im Bereich Empfänger hinzufügen des Bildschirms auf das Feld Empfängertyp und wählen Sie Platzhalter aus. Sie können den Empfänger als Person belassen, müssen dann aber sofort alle Namen und E-Mail-Adressen kennen. Wenn Sie stattdessen einen Platzhalter verwenden, haben Sie eine Vorlage, die sich ändern kann, wenn sich Ihre Lieferantenliste ändert.
Geben Sie im Feld Rolle einen geeigneten Titel ein. in diesem Fall der Verkäufer. Die Dropdown-Liste, die im Feld "Signieren" angezeigt wird, bietet die folgenden Optionen: Muss signiert werden, hostet Unterzeichner, Empfängt eine Kopie. Lassen Sie "Needs to Signed" ausgewählt.
Fügen Sie Ihren Empfängern eine Nachricht hinzu.
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In einer Standardmeldung steht "Bitte DocSign: Dokumententitel ". "Erweiterte Optionen sind auf der rechten Seite des Bildschirms verfügbar.
Klicken Sie neben Erweiterte Optionen auf Bearbeiten.
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Wählen Sie eine der gewünschten Optionen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Um die Vorlage zu speichern, ohne weitere Felder hinzuzufügen, klicken Sie auf Andere Aktionen und dann auf Speichern und schließen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
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Es wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem das Dokument angezeigt wird. Eine Liste von Feldern ist auf der linken Seite verfügbar. Platzieren Sie alle diese Elemente, die Sie als Teil Ihrer Vorlage anzeigen möchten. Sie klicken auf den Feldnamen, z. B. Signatur, und ziehen das Feld an die Stelle, an der der Empfänger unterschreiben soll.
Das Beispiel zeigt ein Signaturfeld, das mit "Sign" und einem roten Pfeil gekennzeichnet ist. das Datum signierte Feld rechts von der Signatur; ein Namensfeld, das oberhalb der Signaturzeile erscheint; fünf Checkbox-Felder neben jeder angegebenen Regel; und ein Anfangsfeld unten links der Regeln.
Klicken Sie auf SPEICHERN UND SCHLIESSEN.
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Ihre neue Vorlage wird der Liste der verfügbaren Vorlagen hinzugefügt.
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