Video: Personalisierte Serienemails / Newsletter mit CRM-Software ACT! erstellen - ACT! Tutorial deutsch 2025
In Salesforce ist eine -Gruppe einfach eine Gruppe von Benutzern. Eine Gruppe kann einzelne Benutzer, andere Gruppen oder Rollen enthalten. In Salesforce gibt es zwei Arten von Gruppen:
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Öffentliche Gruppen: Wie der Name schon sagt, sind diese Gruppen öffentlich und können von jedem in der Organisation verwendet werden. Nur Administratoren können öffentliche Gruppen erstellen.
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Persönliche Gruppen: Jeder kann eine persönliche Gruppe für seinen persönlichen Gebrauch erstellen (zum Beispiel, um Datensätze mit einer bestimmten Gruppe von Benutzern oder Gruppen, die Sie angeben, zu teilen).
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine neue persönliche Gruppe zu erstellen:
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Klicken Sie im Abschnitt Persönlich in der Seitenleiste auf Meine Gruppen.
Die Seite "Meine Gruppen" wird angezeigt und zeigt eine Liste Ihrer persönlichen Gruppen an.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Gruppe.
Eine neue Seite "Persönliche Gruppe bearbeiten" wird mit leeren Feldern angezeigt.
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Benennen Sie die Gruppe im erforderlichen Beschriftungsfeld.
Verwenden Sie einen intuitiven Namen, damit Sie und die anderen Benutzer in Ihrer Gruppe diese leicht verstehen.
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Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Suchen den Typ der Benutzersammlung aus, nach der Sie suchen möchten, um sie zu Ihrer Gruppe hinzuzufügen.
Sie können aus einer anderen öffentlichen Gruppe, einer Rolle, einer Rolle und allen darunter liegenden Rollen oder einem Benutzer auswählen. Abhängig von Ihren Lizenzen können Sie auch Portalbenutzer auswählen. Wenn Sie auf Ihre Auswahl klicken, wird die Spalte Verfügbare Mitglieder mit einer entsprechenden Liste gefüllt.
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Klicken Sie auf den Benutzer oder die Gruppe von Benutzern, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf den Pfeil Hinzufügen, sodass er aus der Spalte Verfügbare Mitglieder in die Spalte Ausgewählte Elemente verschoben wird.
Machen Sie das solange, bis Sie alle in Ihrer persönlichen Gruppe haben.
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Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
Die Startseite Meine Gruppen wird erneut angezeigt und Ihre neue Gruppe wird jetzt in der Liste angezeigt.
Eine neue persönliche Gruppe erstellen.
