Herunterladen von Informationen von Ihrem Finanzinstitut mithilfe von QuickBooks Web Connect - Dummies

verwenden Wenn Sie Ihr Konto nicht direkt mit QuickBooks Online verbinden können, weil Ihr Finanzinstitut QBO noch nicht unterstützt, haben Sie kein Glück. Stattdessen können Sie QuickBooks Web Connect verwenden, das schon seit Jahren existiert. Wenn Sie zuvor ein QuickBooks-Desktopbenutzer waren, haben Sie möglicherweise QuickBooks Web Connect verwendet. Wenn Sie QuickBooks Web Connect verwenden, laden Sie Transaktionen von der Website Ihres Finanzinstituts auf Ihren Computer herunter, und dann laden Sie die heruntergeladenen Transaktionen von Ihrem Computer zu QBO hoch.

Da QuickBooks Web Connect-Dateien nicht verschlüsselt sind, sollten Sie keinen öffentlichen Computer verwenden, um Informationen mit QuickBooks Web Connect herunterzuladen.

Gehen Sie wie folgt vor, um QuickBooks Web Connect zu verwenden:

1. Melden Sie sich bei der Website Ihres Finanzinstituts an und suchen Sie nach einem Link, über den Sie QuickBooks herunterladen können.

   Einige Banken haben einen "Download to QuickBooks" -Link. Wenn Sie den Link nicht finden können, wenden Sie sich an Ihr Finanzinstitut und lassen Sie sich von diesen zu dem Link leiten. Notieren Sie sich, wo es auf der Website Ihres Finanzinstituts zur späteren Verwendung erscheint.

2. Wählen Sie unter dem in Schritt 1 gefundenen Link eines der folgenden Dateiformate aus:
   • . qbo: QuickBooks
   • . qfx: Quicken
   • . ofx: Microsoft Money

     Wenn Sie Ihre Datei in einem anderen Format speichern, kann QBO sie nicht hochladen.

3. Wählen Sie die Daten für die Transaktionen aus, die Sie herunterladen möchten.

   Wenn Sie Transaktionen mit Terminen herunterladen, die dem Eröffnungssaldo vorangehen, den Sie für das Konto in QBO eingegeben haben, ändert sich die Eröffnungsbilanz des Kontos.

4. Speichern Sie die Datei an einem Speicherort auf Ihrem Computer, wo Sie sie später finden können.

   Viele Nutzer laden sich den Download-Ordner oder den Windows-Desktop herunter.

5. Um die Datei in QBO hochzuladen, melden Sie sich bei QBO an und wählen Sie in der Navigationsleiste Transaktionen → Banking.

   QBO zeigt die Bank- und Kreditkartenseite an.

6. Klicken Sie rechts auf der Seite auf den Pfeil neben der Schaltfläche "Aktualisieren" und wählen Sie "Datei hochladen".

   QBO startet den Assistenten zum Hochladen von Bankdateien.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie die in Schritt 2 heruntergeladenen Transaktionen gespeichert haben, und wählen Sie die heruntergeladene Datei aus.
8. Klicken Sie auf Weiter.

   QBO zeigt ein Bild an, in dem Sie das QBO-Konto auswählen, in das Sie die Transaktionen hochladen möchten.

9. Wählen Sie das QBO-Konto aus, in dem die Transaktionen angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf Weiter.

   QBO lädt die Transaktionen in das ausgewählte QBO-Konto hoch (Der Vorgang kann einige Minuten dauern.)

10. Wenn der Bestätigungsbildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf Fertig stellen.

Verwenden Sie diesen Bildschirm, um zu den Transaktionen zu navigieren, die Sie von Ihrem Finanzinstitut herunterladen.

Nachdem Sie eine QuickBooks Web Connect-Datei erfolgreich hochgeladen haben, sollten Sie sie löschen, da sie nicht verschlüsselt ist und Ihre Kontoinformationen enthält.