QuickBooks 2013-Kundenmenü-Quoten und -ende - dummies

Das Menü "Kunden" in QuickBooks 2013 enthält einige bemerkenswerte - vielleicht sogar nützliche - Befehle, die eine Diskussion erfordern. Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung der weniger häufig verwendeten Befehle, die im Menü "Kunden" verfügbar sind:

• Kundencenter: Zeigt das Fenster Kundenzentrum an, das Informationen zu Ihrer Kundenliste enthält, einschließlich der Beträge, die Ihre Kunden schulden.

• Schätzungen erstellen: Zeigt ein Fenster an, mit dem Sie eine Schätzung für einen Kunden erstellen können, um sie beispielsweise anzuzeigen, was ein Produkt oder eine Dienstleistung kostet, wenn Sie sie an sie verkaufen.

• Kundenaufträge erstellen: Zeigt ein Fenster an, mit dem Sie einen Kundenauftrag erstellen können. Im Wesentlichen ist ein Kundenauftrag eine Rechnung für etwas, das Sie noch nicht wirklich verkauft haben oder für Dienstleistungen, die Sie noch nicht erbracht haben. Sie bereiten einen Kundenauftrag vor, um eine Bestellung von einem Kunden oder Kunden aufzuzeichnen und die Bestelldetails zu dokumentieren.

• Sales Order Fulfillment Worksheet: Zeigt das Arbeitsblatt Sales Order Fulfillment an, in dem alle Ihre unerfüllten Kundenaufträge aufgeführt sind. Mit diesem Arbeitsblatt können Sie auch Chargen von Kundenaufträgen drucken. (Hinweis: Wenn Sie Kundenaufträge für einen bestimmten Kunden oder Kunden erstellt haben, fragt QuickBooks, ob Sie einen Kundenauftrag in eine Rechnung umwandeln möchten, wenn Sie mit der Bearbeitung einer Rechnung für diesen Kunden beginnen.)

• Chargenrechnungen erstellen: Zeigt das Dialogfeld Chargenrechnung an, mit dem Sie eine Gruppe von Kunden identifizieren können, die für einen bestimmten Artikel in Rechnung gestellt werden sollen. Nachdem Sie die Kunden auf diese Weise gruppiert oder auf diese Weise zusammengestellt haben, können Sie QuickBooks anweisen, eine Menge (einen Stapel) von Rechnungen zu erstellen.

  Wenn Sie den Kunden beispielsweise eine monatliche Retourengebühr in Rechnung stellen, können Sie die Kunden auf Retainer verrechnen und dann eine Rechnung für jeden von ihnen erstellen, der die "monatliche Retourengebühr" in Rechnung gestellt hat.

• Kontoauszugsgebühren eingeben: Zeigt das Debitorenbuch an. Sie sollten diesen Befehl nicht verwenden müssen. Sie können diesen Befehl jedoch verwenden, um Beträge zu den Debitoren für einen bestimmten Kunden hinzuzufügen. Die Beträge erscheinen dann auf der nächsten Anweisung des Kunden.

• Anweisungen erstellen: Zeigt ein Fenster an, mit dem Sie monatliche Kontoauszüge für Kunden erstellen können. Solche Aussagen zeigen die Beträge, die ein Kunde schuldet, die für den Monat erstellten Rechnungen, die für den Monat ausgestellten Gutschriften und die im Monat geleisteten Zahlungen.

• Lead Center: Zeigt das Lead Center-Fenster an, in dem Sie Kunden-Leads speichern und überwachen können.Das Fenster ermöglicht es Ihnen, Namen zu benennen, Notizen zu sammeln und eine To-Do-Liste mit Aktivitäten zur Leadgenerierung zu führen.

• Kreditkartenverarbeitung hinzufügen: Zeigt eine Webseite an, die Ihnen erklärt und versucht, Sie zum Kauf des Kreditkartenverarbeitungsdienstes von Intuit zu überreden.

• Elektronische Prüfung hinzufügen: Zeigt eine Webseite an, die Ihnen erklärt und versucht, Sie zum Kauf des elektronischen Prüfdienstes von Intuit zu überreden. Mit einem elektronischen Scheck oder einem elektronischen Scheck nehmen Sie Zahlungsinformationen von einem Kunden per Telefon entgegen und verwenden diese Informationen, um elektronisch Geld vom Bankkonto des Kunden abzuheben.

• Verknüpfen von Zahlungsdiensten mit Unternehmensdatei: Stellt die Verbindung zwischen Ihrer QuickBooks-Datendatei und den Intuit-Servern her - etwas, das erforderlich ist, wenn Sie sich für die Verarbeitung von Kreditkarten oder elektronischen Schecks anmelden.

• Marketing- und Kundenwerkzeuge hinzufügen: Zeigt ein Untermenü mit Befehlen an, über die Sie Informationen über Add-On-Produkte und -Dienstleistungen erhalten können, die Intuit und andere Unternehmen zur Verbesserung des Marketings, zur Verwaltung von Außendienstaktivitäten oder zur Verwendung von EDI (elektronisch) verkaufen. Datenaustausch), um Geschäftsdaten mit anderen Unternehmen zu teilen.

• Informationen zum Point of Sale: Zeigt eine Webseite an, die Ihnen erklärt und versucht, Sie zum Kauf der Intuit-Point-of-Sale-Software zu überreden.

• Artikelliste: Zeigt die Artikelliste an, in der die Artikel aufgeführt sind, die in der Rechnung oder Gutschrift enthalten sein können.

• Artikelpreise ändern: Hiermit können Sie die Preise für mehrere Artikel gleichzeitig ändern - zum Beispiel jeden Preis um 5 Prozent erhöhen.