Senden von Massen-E-Mails in Salesforce - Dummies

Wenn Sie Probleme haben, regelmäßig mit potenziellen Kunden oder Kunden in Kontakt zu bleiben, können Sie mit Salesforce Massen-E-Mails versenden und Ihre Arbeitslast verringern… Massen-E-Mails sind besonders hilfreich für Vertriebsmitarbeiter, die allgemeine Nachrichten senden, die nicht sehr personalisiert werden müssen. Wenn Sie beispielsweise eine institutionelle Vertriebsstelle sind, die Anteile eines Hedgefonds verkauft, können Sie einen monatlichen E-Mail-Newsletter an anspruchsvolle Anleger senden, die speziell an Ihrem Fonds interessiert sind.

Beim Senden von Massen-E-Mails können Professional Edition-Benutzer maximal 250 E-Mails gleichzeitig senden. Enterprise Edition-Benutzer können bis zu 500 E-Mails senden, und Unlimited Edition-Benutzer können bis zu 1.000 E-Mails senden. Ein Unternehmen ist auf 1 000 E-Mails pro Tag beschränkt.

Sie können eine Massen-E-Mail an Kontakte oder Leads senden - die Methode ist ähnlich.

Um eine Massen-E-Mail zu senden, gehen Sie zur Homepage "Kontakte" oder zur Startseite "Leads" und befolgen Sie die folgenden einfachen Schritte:

1. Klicken Sie auf den Link Massen-E-Mail-Kontakte oder den Link Massen-E-Mail-Leads (je nachdem, auf welcher Startseite Sie sich befinden) im Abschnitt Tools. Die Seite Empfängerauswahl wird angezeigt.
2. Geben Sie in der Dropdown-Liste "Ansicht" die Empfänger an, die Sie in die E-Mail aufnehmen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Los". Wenn Sie die gewünschten Empfänger gefunden haben, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
3. Wenn Sie die gewünschte Ansicht nicht in der Dropdown-Liste "Ansicht" finden können, klicken Sie auf den Link "Neue Ansicht erstellen". Die Seite Neue Ansicht erstellen wird angezeigt. In den meisten Fällen müssen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen.
4. Um die neue Ansicht zu erstellen, geben Sie die Informationen ein, mit denen Sie die Empfänger für Ihre Massen-E-Mail filtern möchten, und klicken Sie dann auf Speichern. Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail an alle Kundenkontakte in New York senden möchten, können Sie eine Ansicht erstellen. Wenn Sie auf Speichern klicken, wird die Seite "Empfängerauswahl" erneut angezeigt und zeigt eine Liste von Kontakten an, die Ihren Kriterien entsprechen.

   Alle Ihre Leads oder Kontakte, für die das Kontrollkästchen E-Mail-Abmeldung aktiviert ist, werden automatisch aus diesen Listen entfernt.

5. Überprüfen Sie die Liste und aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Kontakte anzugeben, an die Sie die Massen-E-Mail senden möchten. Für Kontakte oder Leads, die keine E-Mail-Adressen haben, fehlt in der Spalte Aktion ein verfügbares Kontrollkästchen.
6. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf Weiter. Eine Seite mit Vorlagenauswahl wird angezeigt, in der Sie eine E-Mail-Vorlage aus den E-Mail-Vorlagenordnern und zugehörigen Listen auswählen können.
7. Verwenden Sie die Dropdown-Liste Ordner, um den richtigen Ordner und die richtige Vorlage zu finden. Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie die gewünschte E-Mail-Vorlage bereits in den Listenergebnissen sehen.
8. Wählen Sie die gewünschte E-Mail-Vorlage aus, indem Sie das entsprechende Optionsfeld in der Spalte Name auswählen und dann auf Weiter klicken.
9. Überprüfen Sie den Inhalt der Massen-E-Mail und klicken Sie dann auf Weiter. Eine Bestätigungsseite wird angezeigt, die die Anzahl der Kontakte zusammenfasst, die die Massen-E-Mail erhalten sollen.
10. Wählen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aus, wenn Sie eine Blindkopie erhalten, eine Aktivität speichern und / oder Ihre Signatur verwenden möchten.
11. Geben Sie dieser Massen-E-Mail einen Namen im Feld "Name der E-Mail-Adresse".
12. Wählen Sie mit den Optionsfeldern aus, ob Sie die E-Mail jetzt senden oder für die Zustellung einplanen möchten (legen Sie die Uhrzeit und das Datum in den Feldern Zeitplan für Zustellung und Zeitzone fest).
13. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Senden. Eine vollständige Seite wird angezeigt, in der die Zustellung Ihrer Massen-E-Mail bestätigt wird.