Zum Erstellen persönlicher E-Mail-Vorlagen in Salesforce. com - dummies

Es ist einfach, E-Mail-Vorlagen in Salesforce zu erstellen und zu senden. com Service Cloud. Anstatt bestimmte Sätze und Sätze zu kopieren und einzufügen, erstellen Sie Ihre eigenen Vorlagen, um Ihre Produktivität zu verbessern. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine persönliche E-Mail-Vorlage zu erstellen:

1Klicken Sie oben rechts auf Ihren Nutzernamen und wählen Sie Meine Einstellungen → E-Mail → E-Mail-Vorlagen.

Die Seite E-Mail-Vorlagen wird mit einer Ordner-Dropdown-Liste angezeigt.

2Wählen Sie Meine persönlichen E-Mail-Vorlagen aus der Dropdown-Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Vorlage.

Schritt 1 des Vorlagenassistenten wird angezeigt und zeigt Ihnen vier Optionen für Vorlagentypen an.

3Wählen Sie den Typ der E-Mail-Vorlage aus, der Ihren Anforderungen entspricht, und klicken Sie auf Weiter.

Der nächste Schritt des Vorlagenassistenten wird angezeigt, der je nach Vorlagenauswahl eine andere Seite anzeigt.

4Wenn Sie in Schritt 3 eine Textvorlage ausgewählt haben, müssen Sie einige Informationen wie gezeigt ausfüllen und dann auf Speichern klicken.

Stellen Sie sicher, dass Sie auf das Kontrollkästchen Zur Verwendung verfügbar klicken. Sie müssen nicht sofort darauf klicken, wenn Sie viele Vorlagen erstellen, aber Sie können die Vorlage erst dann tatsächlich verwenden.

Die Seite E-Mail-Vorlage für Text wird angezeigt, in der Sie die E-Mail-Vorlage in der Vorschau anzeigen und testen können. Optional können Sie eine Datei an Ihre Vorlage in der Themenliste Anhänge anhängen.

5Wenn Sie in Schritt 3 eine HTML-Vorlage ausgewählt haben, müssen Sie zuerst einen Briefkopf erstellen oder einen zuvor erstellten auswählen.

Auf der Seite Briefbogeneigenschaften können Sie das Erscheinungsbild Ihres Briefkopfes anpassen.

Wenn Sie einen Briefkopf von Grund auf neu erstellen, wechseln Sie zur Registerkarte Dokumente und erstellen dort ein neues Dokument, indem Sie eine Bilddatei mit dem Logo Ihres Unternehmens hochladen. Sie können dies auf allen Ihren Briefköpfen verwenden, um sie offiziell aussehen zu lassen. Schick!

6Erstellen Sie die HTML-Vorlage, indem Sie Ihren Briefkopf verwenden, den E-Mail-Inhalt einschließlich der Betreff-Kopfzeile hinzufügen und Zusammenführungsfelder im Inhalt kopieren und einfügen.

Sie können nur Zusammenführungsfelder von einem Objekt pro E-Mail-Vorlage verwenden. Wenn dies der Fall ist, können Sie nur Felder aus dem Fall mitbringen. Andernfalls werden die Seriendruckfelder nicht in Ihre E-Mail eingefügt.

7Wenn Sie fertig sind, können Sie eine Vorschau der Vorlage anzeigen, um sicherzustellen, dass die Seriendruckfelder funktionieren, und auf Weiter klicken.

Schritt 4 des Assistenten wird angezeigt.

8Erstellen Sie eine Textversion derselben E-Mail-Vorlage für diejenigen Kunden, die in ihren E-Mails kein HTML empfangen können oder möchten.

Verwenden Sie die Option Text aus HTML kopieren, um diesen Vorgang zu beschleunigen, wenn der Text ähnlich oder identisch ist.

9Klicken Sie auf Speichern.

Die Detailseite für die HTML-Vorlage wird mit einer Vorschau angezeigt.